Anthropic正式启动IPO路演,估值超9000亿美元成全球科技巨头焦点
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Anthropic公司近日正式宣布启动首次公开募股(IPO)路演。根据最新的证券申报文件披露,公司拟发行8.25亿股A类普通股,预期发行价区间设定为每股70.00至78.00美元。若按定价区间上限计算,此次募资规模将超过600亿美元。
结合公司此前披露的131亿股流通股进行测算,Anthropic的估值范围落在9170亿至1.02万亿美元之间。尽管较此前市场预期的2万亿美元峰值出现显著调整,但这一交易规模仍将使其成为近年来全球资本市场最大的IPO事件之一。
招股书细节显示,拟发行的8.25亿股中,约8.01亿股为公司自身新增发行,而剩余约2364.8万股则来自现有股东发售。公司明确声明不会从现有股东的股票发售中获得收益,这部分交易实质上属于早期投资人及核心团队在上市前的部分套现行为。
为稳定开盘后的市场表现,Anthropic计划引入“绿鞋机制”。承销商将获得为期30天的选择权,可在必要时额外购买最多1.2375亿股股票。该机制由高盛与摩根士丹利等顶级投行领衔执行,旨在应对股价可能出现的大幅波动。
在私募配售环节,全球七家顶尖科技及半导体巨头已锁定总计260亿美元的A类普通股份额。其中谷歌和英伟达各认购100亿美元,AMD、博通、美光、微软各认购10亿美元至25亿美元不等,台积电认购5亿美元,显示出整个AI算力产业链对此次上市的高度关注。